6月16日，满帮集团向美国SEC提交更新版招股书，方案于6月22日（下周二）登陆纽交所，股票代码“YMM”。此次IPO由摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞银、华泰证券、花旗和野村证券担任联席主承销商，华兴本钱和里昂证券担任副承销商。

　　根据更新后的招股书，此次满帮估计将揭露发行8250万股ADS，每股ADS对应20股A股普通股，定价区间为每ADS17-19美元。此外，承销商别的享有1237.5万股ADS的超量配售权。

　　现在，已有多位出资者表明有意以IPO价格进行认购：Invesco有意认购至多5亿美元的ADS；此外，现有股东Fidelity则有意认购价值至多1亿美元的ADS。一起，OTPP和Mubadala将经过同步私募配售的方法以IPO发行价算计认购满帮2亿美元等值股份。

　　以发行价格区间上限19美元/ADS核算，再加上OTPP和Mubadala出资的2亿美元，此次满帮履行“绿鞋机制”后的IPO募资规划将超20亿美元，IPO估值最高将超200亿美元。

　　材料显现，满帮由江苏运满满和贵州卡车帮于2017年兼并而成。针对“货主找车难，车主找货难”这一痛点，满帮切入整车即时性需求车货匹配商场，经过树立标准化的货运买卖流程，搭建了直连货主与司机的数字货运途径，完结了货主高效找车、司机快速找货，并进一步供给货运经纪人服务、线上买卖服务及一系列增值服务，构建起了掩盖公路运送全服务场景的货运生态。

　　到2020年末，满帮事务掩盖全国超越300座城市，线万条，能够完结一起对百万量级的用户在不同路线上运送百万量级的非标货品进行大局最优的动态编列与匹配，已从“买卖促成途径”进化成一个根据大数据与算法，完结高效匹配与风控的“智能货运途径”。

　　招股书显现，2020年满帮集团全年GTV（途径总买卖额）达1738亿元，约占我国数字货运途径GTV总量的64%，订单量达7170万单，合计280万卡车司机在途径上完结货运订单，约占我国中重型卡车司机的20%，已成为全球抢先的线年第一季度，途径货主月活泼用户数达122万，完结运送订单2210万单，别离同比增加67%和170%；2021年3月，满帮途径货主月活泼用户数已达140万。

　　财政方面，现阶段满帮收入首要来源于其间心的货运匹配服务及增值服务两方面。虽有新冠疫情影响，但满帮在2020年仍旧坚持稳健的增加态势。公司2019年与2020年的营收别离为24.7亿元与25.8亿元，其间货运匹配服务带来的营收从17.7亿元增加至19.5亿元，同比提高10%。此外，经过优化本钱结构，满帮扣除经营本钱之后的毛利率从44%增加至49%。

　　2020年，满帮增值服务收入到达6.3亿元，占比约24.4%。2020年全年，有大约192.83万名用户在满帮途径使用了至少一项增值服务。

　　此外，招股书显现，根据非美国通用会计准则（Non-GAAP），满帮在2020年已完结净利润2.81亿元，2021年第一季度净利润达1.13亿元，同比完结3.4倍的大幅增加。

　　2020年12月15日，全球办理咨询公司麦肯锡发文解析我国公路货运商场现状。根据麦肯锡陈述显现，我国公路货运商场规划居世界第一，2019年商场总规划约5.5万亿人民币。一起，其猜测未来五年，我国或许仍将是全球最大的公路运送商场。

　　据了解，软银与红杉为满帮首要股东，在本次上市前的股权占比别离为22.2%与7.2%，此外，满帮出资者包含Alphabet、腾讯控股和GGV Capital纪源本钱。

　　满帮在招股书中表明，IPO征集所得资金净额将首要出资于基础设施开发与技术创新、扩展服务范围以及用于包含营运资金、潜在收买和出资等一般公司用处。

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